Crear una actividad de diálogo

Cree actividades de diálogo para ofrecer a los clientes cuando hagan algo específico o cuando se produzca un suceso. En primer lugar, debe definir un desencadenante para la actividad de diálogo, por ejemplo, cuando un cliente registra o formaliza un pedido. Después defina la acción que haya que emprender, por ejemplo, enviar un correo electrónico al cliente o añadir el cliente a un segmento de clientes. También puede definir destinos en las actividades de diálogo para limitar las acciones de marketing a clientes específicos

Antes de empezar

Asegúrese de que un administrador del sitio haya configurado el sitio como soporte a las características de marketing del Management Center. Consulte Configuración del marketing para el Centro de gestión.

En función del tipo de actividad de diálogo que vaya a crear, es posible que también necesite definir lo siguiente para la tienda antes de comenzar:

  • Plantillas de correo electrónico: Necesarias para utilizar la acción Enviar mensaje para enviar un correo electrónico a un cliente.
  • Segmentos de clientes: Necesarios para dirigir la actividad de diálogo a un segmento de clientes específico, o si va a utilizar la acción Añadir a o eliminar de segmento de clientes en la actividad de diálogo.
  • Promociones: Necesarias para las actividades de diálogo que hacen referencia a una promoción, como por ejemplo, el Cliente pasa por caja con la promoción.
  • Contenido de marketing–Necesarios para las actividades de diálogo que envían un mensaje de texto a los clientes.

Procedimiento

  1. Open the Marketing tool.
  2. Desde la barra de herramientas, pulse la flecha situada en el ángulo derecho de Crear nueva Crear nueva; a continuación, seleccione Actividad de diálogo.
    Se abre la ventana Nueva actividad a partir de una plantilla.
  3. En el panel de la izquierda, pulse el nombre de la carpeta que contiene la plantilla que desea utilizar.

    La carpeta Plantillas personalizadas contiene plantillas que ha creado. La carpeta Plantillas estándar contiene la plantilla Actividad de diálogo en blanco, que presenta una plantilla vacía para que la utilice como punto de partida. O si lo prefiere, puede buscar un nombre de plantilla en el campo de búsqueda.

  4. En el panel de la derecha, pulse el nombre de la plantilla y luego pulse Aceptar.
    Se abre el Creador de actividades. La mitad superior de la página es el área de trabajo. La mitad inferior de la página es la vista de propiedades.
  5. En la vista de propiedades, establezca las propiedades siguientes para la actividad:
    PropertyDescripción:
    Nombre: Escriba un nombre. Este nombre aparece en la página Actividades - Lista e identifica la actividad.
    Descripción: Escriba una descripción. Esta descripción aparece en la página Actividades - Lista y debe explicar lo que la actividad pretende hacer. Esta descripción ayuda a los usuarios de empresa a comprender rápidamente la actividad sin tener que abrir el Creador de actividades.
    Fecha de inicio Defina una fecha y hora de inicio para la actividad. Puede escribir una fecha en el campo o bien seleccionar una utilizando la herramienta del calendario. Asimismo, puede escribir una hora directamente en el campo o puede seleccionar una mediante la herramienta de reloj. Si no especifica una fecha de inicio, la actividad puede estar disponible en el escaparate en cuanto se active.
    Fecha de finalización Defina una fecha y hora de finalización para la actividad. Puede escribir una fecha en el campo o bien seleccionar una utilizando la herramienta del calendario. Asimismo, puede escribir una hora directamente en el campo o puede seleccionar una mediante la herramienta de reloj. Si no especifica una fecha de finalización, la actividad se ejecuta indefinidamente.
    Repetible Especifique si la actividad es repetible. Una actividad repetible permite que un cliente entre y complete la actividad varias veces. Considere lo que la actividad intenta conseguir para decidir si desea que la actividad sea repetible. Por ejemplo, si la actividad de diálogo espera a que un cliente formalice un pedido y, a continuación envía un correo electrónico y un cupón, tal vez desee que cada cliente reciba el correo electrónico y el cupón una sola vez. En este caso, quite la marca de selección del recuadro Repetible.
    Campaign Si desea organizar esta actividad bajo una campaña, especifique la campaña.
  6. Defina el comportamiento del cliente o el suceso que inicia la actividad de diálogo:
    1. En la sección Desencadenantes de la paleta, arrastre un elemento desencadenante al conector de flujo entre los círculos verde y rojo en el área de trabajo.
    2. Pulse el desencadenante para visualizar sus propiedades en la vista de propiedades.
    3. Complete todas las propiedades necesarias para el desencadenante.
  7. Defina la acción que desea emprender cuando un cliente desencadena la actividad:
    1. En la sección Acciones de la paleta, arrastre un elemento de acción al conector de flujo a la derecha del elemento desencadenante en el área de trabajo.
    2. Pulse el elemento acción para visualizar sus propiedades en la vista de propiedades.
    3. Complete las propiedades para el elemento acción.
  8. Opcional: Si desea especificar qué clientes participan en la actividad de diálogo, defina un destino:
    1. En la sección Destinos de la paleta, arrastre un elemento de destino al conector de flujo a la izquierda del elemento acción en el área de trabajo.
    2. Pulse el elemento de destino para visualizar sus propiedades en la vista de propiedades.
    3. Complete las propiedades para el elemento de destino.
  9. Opcional: Añada elementos Ramificación a la actividad si desea partir una vía de acceso de la actividad en dos o más vías de acceso.
    Podrá entonces utilizar elementos desencadenante, destino y acción diferentes en cada vía de acceso dentro de la misma actividad.
    1. En la sección Ramificaciones de la paleta, arrastre un elemento Ramificación al conector de flujo en el punto donde desea partir una vía de acceso en varias vías de acceso.
    2. Para añadir más vías de acceso, pulse con el botón derecho del ratón sobre el elemento Ramificación en el área de trabajo; a continuación, pulse Añadir vía de acceso.
    3. Pulse el elemento Ramificación del área de trabajo para visualizar sus propiedades en la vista de propiedades.
    4. Complete las propiedades para el elemento Ramificación.
      Para obtener más información, consulte Utilizar el elemento de ramificación en las actividades web y de diálogo.
    5. Cambie los elementos en las vías de acceso que se extienden a partir del elemento Ramificación. Estos cambios pueden implicar añadir o eliminar elementos en cada vía de acceso o bien cambiar propiedades de elementos.
  10. Opcional: Añada más desencadenantes, destinos, acciones o ramificaciones para completar la actividad. Puede pulsar el botón derecho del ratón en cualquier elemento para abrir un menú sensible al contexto que tiene tareas que puede realizar. Este menú incluye una opción para eliminar elementos no deseados.
  11. En el menú Archivo, seleccione Guardar para guardar la actividad.

Resultados

La nueva actividad se crea en el estado Inactivo.

Qué hacer a continuación