Exportar información de segmento de clientes

Puede exportar información del cliente para un segmento de clientes para ayudarle a analizar los segmentos de clientes o para crear y gestionar campañas de marketing fuera del Management Center. Por ejemplo, puede exportar direcciones de correo electrónico para los clientes de un segmento de clientes y luego utilizar otra aplicación para enviar un correo electrónico de marketing a los clientes.

Al analizar la información de segmento de clientes, puede identificar atributos comunes entre los clientes y reagruparlos en segmentos nuevos. A continuación, puede crear archivos CSV para cada segmento nuevo que incluya la información de cliente adecuada para los clientes de ese segmento. Un administrador del sitio, puede utilizar el programa de utilidad de carga de datos para cargar el archivo CSV en la base de datos para llenar el segmento de clientes con la información del cliente.

Antes de empezar

Asegúrese de que un administrador del sitio o un desarrollador de TI configuren el entorno para exportar datos de segmento de clientes desde el entorno de producción.
Cuando el proceso de exportación se ejecuta en un entorno de transición o de creación, el proceso utiliza la información de segmento en dicho entorno para crear una consulta con el fin de recuperar información del cliente. A continuación, el proceso se conecta a la base de datos del entorno de producción y ejecuta la consulta para recuperar la información del segmento.
Opcional. Solicite que un administrador del sitio le asigne el rol de Director de marketing si necesita descargar y acceder a la información de los clientes. Los usuarios con el rol de Director de marketing pueden exportar y descargar el archivo de exportación de segmento de clientes. Los usuarios que tienen el rol de Gestor de marketing o Vendedor pueden ejecutar el proceso de exportación de segmento de clientes para crear el archivo de exportación, pero no pueden descargar el archivo.
El rol de Director de marketing tiene las mismas responsabilidades y puede realizar las mismas acciones que los Gestores de marketing, pero también es responsable de mantener la seguridad de la información del segmento de clientes. La opción para descargar un archivo de exportación de segmento de clientes sólo se muestra para los usuarios con el rol de Director de marketing. Asigne el rol de Director de marketing a los usuarios que tienen una razón empresarial válida para acceder a información de clientes.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

HCL Commerce Enterprise Si trabaja en una tienda de sitio ampliado, se le recomienda que exporte información del cliente únicamente para los segmentos de clientes que pertenecen a la tienda de sitio ampliado.

Nota: Si está trabajando en un espacio de trabajo y ejecuta una exportación de segmento de clientes, el proceso de exportación no utiliza la información de segmento de espacio de trabajo para crear la consulta que recupera la información del cliente. El proceso de exportación utiliza los datos de contenido aprobado en la base de datos del entorno para crear la consulta. Por ejemplo, si cambia un segmento para clientes masculinos de más de 40 años en un espacio de trabajo para convertirlo en clientes femeninos de menos de 35 años. Cuando se ejecuta el programa de exportación de segmento de clientes, el proceso de exportación recupera información de los clientes masculinos de más de 40 años.

Procedimiento

Exportar la información de segmento de clientes

Abra la herramienta Marketing.
En la vista de explorador, pulse Segmentos de clientes. Se muestra la lista de todos los segmentos de clientes de la tienda.
Pulse con el botón derecho del ratón en un segmento de clientes. Pulse Exportar segmento de clientes.
En la pestaña Exportar segmento de clientes, especifique el nombre del archivo CSV de exportación.
Opcional: Seleccione la información del cliente que desea incluir en el archivo.
De forma predeterminada, el archivo sólo contiene la lista de direcciones de correo electrónico para todos los clientes registrados en un segmento de clientes que se suscribió para recibir mensajes de correo electrónico. El archivo de exportación de segmento de clientes no incluye información para clientes invitados o no registrados.
Puede seleccionar que se incluya información para más atributos de segmentos de clientes en el archivo de exportación. De forma predeterminada, puede configurar la exportación para que incluya la siguiente información:
- Nombre y apellidos del cliente y su título preferido
- ID de conexión del cliente
- Clientes registrados que no se han suscrito para recibir correo electrónico.
Si desea incluir más información en el archivo, puede solicitar que un desarrollador de TI personalice la característica de exportación.
Pulse Guardar para comenzar el proceso de exportación.
Los segmentos de clientes pueden incluir muchos clientes, por lo tanto, el proceso de exportación de segmento de clientes puede tardar tiempo. Mientras el proceso de exportación se completa, puede trabajar en otras tareas. El proceso de exportación guarda el archivo de exportación en la base de datos del entorno de transición (creación).

Descargue el archivo de exportación del segmento de clientes.

Opcional: Si no trabaja en el Management Center como Director de marketing, finalice la sesión del Management Center. Inicie la sesión en el Management Center como un usuario con el rol de Director de marketing y abra la herramienta Marketing.
En la vista de explorador, pulse Exportaciones de segmentos de clientes.
Pulse con el botón derecho del ratón en la exportación del segmento de clientes. Pulse Descargar segmento de clientes. Guarde el archivo en el sistema de archivos local.
Nota: Por motivos de seguridad y auditoría, al descargar un archivo de exportación de segmento de clientes, se registran el ID de usuario y la fecha y la hora de la descarga. Puede ver el historial de descarga de un archivo de exportación en la pestaña Historial de descarga en la vista de propiedades de la exportación del segmento de clientes. HCL Commerce también registra el seguimiento de auditoría para descargas en la tabla de base de datos de auditoría de negocio adecuada.