Crear una cuenta de negocio

Para crear una cuenta de negocio, utilice las herramientas de Gestión de relaciones comerciales en Management Center Herramientas El administrador de vendedores crea una organización compradora utilizando la Consola de administración de organizaciones antes de que se pueda crear una cuenta de negocio nueva. Asegúrese de que al menos una persona que está asociada con la organización compradora sea un cliente registrado (se requiere un contacto en la organización compradora).

Before you begin

Asegúrese de que la organización para la que crea la cuenta tenga asignado el rol Organization Participant.
Asegúrese de que la organización compradora que se creó sea miembro de los Registered Customers. Añada la organización del comprador si lo requiere.

Procedure

Abra las herramientas del Centro de gestión y, en el menú de hamburguesa, pulse Gestionar cuentas > Cuentas y contratos.
Haga clic en Cuentas. Se visualiza una lista de todas las cuentas de la tienda seleccionada.
Haga clic en Nuevo. Se muestra la página Cuenta nueva.
Complete los campos siguientes para crear una cuenta nueva:
- En el campo Detalles de la cuenta,
  - Introduzca el nombre de la Organización para la que desea crear una cuenta.
  - En el campo Contacto, especifique el nombre del contacto. Una vez que seleccione la Organización, el nombre del contacto relacionado con dicha organización se mostrará en el campo de contacto.
  - Proporcione la información de contacto del nombre de contacto indicado anteriormente.
  - Escriba Comentarios, en su caso.
  - Seleccione la casilla de verificación si desea comprar bajo los términos y condiciones del contrato predeterminado de la tienda seleccionada.
  - Seleccione la casilla de verificación si esta cuenta es para el contrato base.
- Haga clic en Siguiente.
- En el campo Orden de compra,
  - Seleccione la casilla de verificación si desea especificar el número de orden de compra en el momento de realizar un pedido. Si selecciona esta casilla de verificación, puede verificar la unicidad del número de orden de compra.
  - Al hacer clic en Nueva, se abre un cuadro de diálogo de nueva orden de compra.
  - Introduzca el Número de orden de compra.
    Note: Número de pedido de compra es solo para las cuentas que tienen organizaciones compradoras. Esto no funciona con contratos base.
  - Especifique un importe de gasto máximo para esta orden de compra en el campo Límite de gasto. Seleccione la Moneda para su orden de compra.
  - Haga clic en Guardar para guardar los detalles de la Nueva orden de compra.
- Haga clic en Siguiente y proporcione información de Línea de crédito.
  - Proporcione el Número de cuenta con la Descripción.
  - En el campo Dirección de facturación, aparecerá la dirección proporcionada para la organización seleccionada.
- Haga clic en Siguiente para continuar con el Pago y la facturación.
  - Si la dirección no está predefinida, el cliente puede seleccionar una dirección de una de las libretas de direcciones proporcionadas.
  - Haga clic en Nuevo para Añadir un método de pago.
  - Haga clic en Guardar para añadir información sobre el nuevo método de pago añadido.
- Haga clic en Siguiente y proporcione información sobre el Envío.
  - Seleccione el método de envío de la lista de Métodos de envío disponibles. Todos los métodos de envío que ha seleccionado se pueden ver en la columna Métodos de envío seleccionados.
  - Seleccione los tipos de cargo de envío de la lista de Tipos de cargo de envío disponibles. Todos los gastos de envío que ha seleccionado se pueden ver en la columna Tipos de gastos de envío seleccionados.
  - Seleccione la dirección de envío de la cuenta en la lista de Direcciones de envío disponibles o en las libretas de direcciones. La dirección de envío que ha seleccionado se puede ver en la columna Dirección de envío seleccionada.
Note: Excepto los Detalles de la cuenta, todos los demás campos son opcionales.
Pulse Finalizar para guardar la nueva cuenta. La cuenta de negocio se visualizará en la página Cuentas de la tienda seleccionada.