オファー統合の有効化時にオファーを管理

統合システムでは、「Campaign」メニューではなく、「操作」メニューからオファーにアクセスします。その後、未統合の Campaign システムの場合と同様の方法で操作を実行できます。

このタスクについて

Marketing Operations を使用して、オファーをオファー・フォルダーやオファー・リストに編成することもできます。

注: オファー・フォルダーを削除すると、そのフォルダーに含まれるすべてのサブフォルダー、オファー、およびオファー・リストも削除されます。

注: クラスター環境では、オファー・フォルダーに対する変更は単一のノードで行われます。オファー・フォルダーに対する変更がシステム再始動を必要とせずに他のノードに自動的に複製されるようにキャッシングを構成することについて詳しくは、「IBM® Marketing Operations インストール・ガイド」を参照してください。

オファーについて詳しくは、「IBM Campaign ユーザー・ガイド」を参照してください。

統合環境でオファー、オファー・フォルダー、およびリストを管理するには、以下のガイドラインに従います。

手順

オファーを作成するには、以下のステップを実行します。
1. 「操作」 > 「オファー」を選択します。
2. 「オファーの追加」アイコンをクリックし、オファー・テンプレートを選択します。
3. ウィザードを使用して、オファーを作成します。
  オファーを作成したときに「承認済みかどうか」オプションを選択してオファーを承認することも、後ほど承認することもできます。オファーは常に次の 4 つの状態のいずれかです。「ドラフト」、「公開済み」、「書き直し」または「回収する」。オファーを作成したときの状態は、「ドラフト」です。
4. このオファーを Campaign で使用可能にするには、承認した上で公開する必要があります。
オファーを承認するには、以下のステップを実行します。
1. 「操作」 > 「オファー」を選択します。
2. リンクされたオファー名をクリックし、「承認済みかどうか」オプションを選択します。
3. オファーを Campaign に公開できます。
オファーを公開するには、以下のステップを実行します。
注: 承認済みのオファーのみ公開することができます。
1. 「操作」 > 「オファー」を選択します。
2. オファーの横にあるボックスを選択します。
3. 「ステータス」アイコンをクリックして、「選択対象を公開」選択します。このアクションで、オファー・インスタンスが Campaign にプッシュされます。公開されたオファーは、ターゲット・セル・スプレッドシートで使用するために選択することができます。
オファーを編集するには、以下のステップを実行します。
注: 公開されたオファーは、「ドラフト」状態に変更するまで編集することはできません。
1. 「操作」 > 「オファー」を選択します。
2. 公開されたオファーの横にあるチェック・ボックスを選択します。
3. 「ステータス」アイコンをクリックして、「選択対象を書き直す」選択します。
4. これで、オファーを編集し、変更したものを公開できるようになります。
オファーを回収するには、以下のステップを実行します。
注: 公開済みのオファーのみを回収することができます。回収されたオファーは、それ以降使用できなくなり、編集することも他の状態に変更することもできなくなります。
1. 「操作」 > 「オファー」を選択します。
2. 公開されたオファーの横にあるチェック・ボックスを選択します。
3. 「ステータス」アイコンをクリックして、「選択対象を回収」選択します。
オファー・フォルダーを作成するには、以下のステップを実行します。
1. 「操作」 > 「オファー」を選択します。
2. 「フォルダーの追加」アイコンをクリックします。
3. サブフォルダーを追加する場合は、リンクされたフォルダー名をクリックしてから、「フォルダーの追加」アイコンをクリックします。
4. フォルダーを追加したら、そのフォルダーにオファーやオファー・リストを追加できます。フォルダーを Campaign で使用可能にするには、公開する必要があります。
アイテムをフォルダーに移動するには、以下のステップを実行します。
1. 「操作」 > 「オファー」を選択します。
2. 移動するオファー、オファー・リスト、またはフォルダーを見つけます。
3. そのアイテムの横にあるチェック・ボックスを選択して、「選択したアイテムの移動」アイコンをクリックします。
オファー・フォルダーを公開するには、以下のステップを実行します。
1. 「操作」 > 「オファー」を選択します。
2. フォルダーの横にあるボックスにチェック・マークを付け、「ステータス」アイコンをクリックします。
3. 「選択対象を公開」を選択します。このアクションで、オファー・フォルダーが Campaign にプッシュされます。ただし、この手順では、「ドラフト」状態のオファーやサブフォルダーは公開されません。これらのアイテムは、個別に公開する必要があります。
オファー・リストを作成するには、以下のステップを実行します。
注: Marketing Operations では、スマート・オファー・リストの照会ビルダーは編集モードでのみ表示されます。Campaign では、照会ビルダーは編集モードと表示モードの両方で表示されます。
1. 「操作」 > 「オファー」を選択します。
2. 「オファー・リストの追加」アイコンをクリックします。
  注: オファー・リストを Campaign で使用可能にするには、公開する必要があります。